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油脂工程總包公司告訴我們相比于豆油在收儲炒作下亮眼的走勢，近兩日的棕櫚油風頭弱了很多，豆棕價差反彈明顯。然而，一旦豆油收儲及糧食危機炒作乏力，考慮到菜油年二三百萬噸的消費與豆棕油年二千多萬的消費并非一個量級，我們預計多頭最好的轉向仍將是棕櫚油，因而棕櫚油的上漲后勁對后期油脂走勢仍較關鍵。

根據已有數據，棕櫚油的產量并沒有出現太大問題，這應該基本毋需再過多贅述。在前期對馬棕減產的預期下，本周MPOB月報仍給出了7月馬棕181萬噸的較好產量，這基本可以說明無論是前期降水偏少，還是施肥不足，抑或是勞動力不足，均未對當前棕櫚油產量產生太多影響，后期馬棕產量出現問題的幾率可能也不會太高。印尼稱其上半年棕櫚油產量同比降8.9%，一度引發空頭回補及馬棕油低位反彈。但在一季度產量同比降幅達15%的情況下，該數據反映的其實是二季度印尼產量的恢復，6月450萬噸同環比均不算低的產量可以形成驗證。而一旦下半年印尼產量恢復超過預期，對棕櫚油的壓力必不會小。

油脂工程總包公司認為出口方面，隨著各國補庫的完成及低豆棕價差對棕櫚油需求的抑制，產地棕櫚油超過170萬噸的月強勁出口預計將較難維系。船運調查機構稱，馬棕8月1-15日出口環比大降16.3-16.5%，即在一定程度上形成佐證。而從分目的地出口數據來看，近兩個月的印度承擔了大部分馬棕強勁出口的增量，后期其需求能否維持將十分關鍵。

但在6-7月大量采購補庫之后，印度國內植物油庫存已獲得較為明顯的恢復，從四月底的91.5萬噸低位升至7月底的153.5萬噸。雖然當前庫存較正常水平仍有一定補庫空間，但在當前印度仍深陷疫情泥淖，植物油需求依然受到影響的情況下，印度的植物油補庫需求已經不會像前兩個月般那么旺盛了。可能正是基于此，印度已連續大半月沒有太多新增成交。此外，其夏播油籽產量增長亦是阻礙印度后期植物油進口需求增長的隱憂。

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